本协议由以下双方在_____市签署：
1．公司（以下简称甲方）
地址：___________市___________路_____号
电话：____________ 传真：______________ 邮编：____________
2．律师事务所（以下简称乙方） 地址：___________市 ___________路 _____号 电话：
___________ 传真：_____________ 邮编：_______________
鉴于：
1．甲方是依照中国法律合法存续的有限责任公司，现拟改组为股份有限公司，并向社会公众发行股
票并上市交易；
2．乙方已取得中华人民共和国司法部与中国证券监督审理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资
格证书；
3．甲方现委托乙方代理与本次股票发行并上市的有关法律事宜，乙方同意接受委托。
甲、乙双方经友好协商、达成以下协议，以资共同遵守：
1．乙方的工作范围。hetong.11665.com
1．1 工作范围确定的标准
1．2 工作范围的具体列举
2．甲方的主要权利和义务
2．1 甲方的主要权利
2．2 甲方的主要义务。
3．乙方的主要权利和义务
3．1 乙方的主要权利
3．2 乙方的主要义务
4．甲方的声明与承诺
5．乙方的声明与承诺
6．费用
7．违约责任
8．争议的解决
9．合同的终止
10．附则
甲方：（盖章）__________________乙方：（盖章）__________________
法定代表人（或授权代表）：______（签字）日期：__________________________
附 范例
股票发行与上市法律代理合同
第一条 本协议在下述两方当事人之间签订，即：
1．____________公司（以下简称甲方）
地址：____________市____________路_______号
电话：___________ 传真：___________
邮编： _____
2．____________律师事务所（以下简称乙方）
地址：____________市____________路______号
电话：_________________ 传真：____________
邮编：_________________
第二条 甲方是依据中国法律成立的公司，现准备发行a股与上市；乙方取得中华人民共和国司法部
和中国证券监督管理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资格证书。
第三条 甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上，签订本协议。甲方将此次a股发行与上市的有
关法律事务委托乙方办理。
第四条 乙方的工作范围根据《股票发行与交易管理暂行条例》及《司法部中国证券监督管理委员会
关于从事证券法律业务及律师事务所资格确认的暂行规定》来确定。
第五条 乙方律师应勤勉尽责，严格执行工作计划，完成工作范围内的下列事项：
1．协助甲方草拟资产重组方案，并提供咨询和论证意见；
2．协助甲方草拟各种申报文件，协助协理有关申报手续；
3．草拟、修订或审核公司章程；
4．协助审核或修订招股说明书；
5．确认甲方主体资格的合法性；
6．协助解决甲方在股份制改组中的税务、物业、资产结构、股权结构等方面涉及的法律障碍；
7．协助起草、制订或审核少数股东权益保障条款和生事对公司及股东的法律责任的条款；
8．协调甲方与有关各方的关系；
9．对甲方在股份制改组、a股发行与上市过程中的重要活动提供法律见证；
10．依法出具各项法律意见书；
11．在本次a股发行与上市后履行持续法律责任；
12．完成甲方委托的本次a股发行、承销、与上市有关的其他法律事务。
第六条 甲方的主要权利和义务
（一）甲方的主要权利
1．甲方可以就第五条所列的律师工作范围的事项向乙方律师咨询；
2．甲方有权根据实际情况和工作计划的变化与改变，而建议乙方作出相应地改动；
3．甲方在不影响乙方所制作的法律文书的公正性、客观性的前提下，有权要求乙方对此法律文书的
制作情况作出完整、准确的表达；
4．甲方有权要求乙方对其接触到的意欲保密的资料和信息不得擅自泄露给第三人；
5．其它权利。
（二）甲方的主要义务
1．甲方应如实向乙方提供其为完成第五条所列事项所需之件资料，并应保证其真实性与完整性；
2．甲方不得向乙方律师作误导性或虚假性的陈述；
3．甲方应按约定向乙方支付相关费用；
4．其他义务。
第七条 乙方的主要权利和义务
（一）乙方的主要权利：
1．为完成第五条所列事项，乙方有权要求甲方提供完整的、真实的文件资料；
2．乙方有权向甲方收取相关费用；
3．其它权利。
（二）乙方的主要义务
1．乙方有义务按照中华人民共和国有关法律、法规的规定，同时遵守律师职业道德，为甲方勤勉、尽责
地工作。
2．乙方律师对其在工作中所接触的甲方所不欲公开的资料和信息有保密的义务；
3．乙方在保持其工作独立性、客观性的前提下，应服从甲方的总体安排。
4．应当履行的其它义务。
第八条 费用
（一）乙方收取的代理费用总额为人民币_____ 万元。
（二）甲方向乙方分两次支付代理费用：
1．本协议签订后_____日内，支付 _____（百分比）的总费用。
2．乙方全部法律代理工作结束后 _____ 日内，甲方向乙方支付剩余的费用。
（三）乙方律师承办委托事项所产生的差旅费、食宿费、通讯费及其他实际费用，由甲方根据有关凭
证予以承担。
第九条 违约责任
（一）以下行为为违约行为：
1．甲方未能提供乙方完成第五条所列事项所需要的文件资料，或者是迟延提供、或者是虚假提供上
述文件资料，足以妨碍乙方的工作过程，为甲方违约；
2．甲方未按约定支付律师代理费及相关费用，为甲方违约；
3．乙方的工作质量不合格，以致影响甲方本次a股发行与上市工作进行的，为乙方违约；
4．乙方未能完成或迟延完成第五条所列事项的，为乙方违约；
5．甲方或乙方违约终止本协议的执行，为甲方或乙方违约。
（二）违约处理
甲方或乙方存在以上违约行为的，应向对方赔偿代理费的_____（百分比），而且还应依法给予其它
赔偿。
第十条 有下列情形之一的，可以修改本合同：
1．双方合意；
2．任何一方提供出修改本协议的建议，另一方不反对；
3．因发生不可抗力，合同必须修改；
4．其他情况。
本合同的修改必须是书面的。
第十一条 有下列情形之一的，本合同终止。
1．有关委托代理工作已完成；
2．甲、乙双方同意终止；
3．因发生不可抗力，合同必须终止；
4．其他情况。
本合同的终止必须是书面的。
第十二条 本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
第十三条 本合同自签字之日起生效。
甲方：____________公司（盖章）代表签字：____________________
乙方：______律师事务所（盖章）代表签字：____________________
_________年_______月________日
股票典当合同
典当人（质押人）（简称乙方）：________________________
乙方因资金周转困难，自愿将其具有所有权并有权处置的财产做质押，向甲方申请办理典当质押借款。为了维护双方的权利和义务，依照《中华人民共和国担保法》和《典当管理办法》的有关规定，经双方协商，订立本合同，并共同遵守：
第一条 乙方用作典当的质押财产为拥有所有权并有权处置的股票、基金、债券、资金等股票帐户及资金帐户上的全部资产（详见________号股票质押协作函）。
第二条 借款金额：甲乙双方对全部质押物进行评估，估现值为（人民币）：________________元整；按评估价值的________%折价，乙方实际借款金额为（人民币）：________元整。（________元）
第三条 借款期限及利率：借款期限自____________年________月________日起至________年________月________日止。综合费用为月________‰；利率为月________‰。
第四条 甲方支付乙方典当借款时预扣综合费用，在典当期内，乙方可以提前赎当，提前赎当不返还预扣的综合费用，利息按实际用款天数计算。
第五条 甲方承诺合同生效后一日内将借款给付乙方。
第六条 乙方保证在合同规定的期限内偿还借款。如果乙方因特殊原因不能按期偿还借款，必须在合同到期五日内向甲方申请办理续当。经甲方同意后，方可办理续当手续。办理续当手续时，乙方应付清前期利息和当期费用。否则，到期不予续当。续当费率在首次典当费率的基础上增加________%。
第七条 典当期满后，乙方没有在五日内赎当或办理续当手续，即为绝当。绝当后甲方有权处置乙方质押的股票及股票帐户和资金帐户的所有资产，（包括冻结股票交易，卖出所有股票、基金、债券等有价证券，提取现金，收回贷款，追偿欠款）。用于偿还典当借款本息、各种费用及罚息。不足部分甲方有权继续向乙方追偿，偿还甲方后剩余部分资产甲方应当退还乙方。
第八条 绝当后，乙方与甲方协商赎当或续当时，逾期费用按日________‰计算，利率按原规定执行。
第九条 在典当期间如果乙方帐户总市值降至（人民币）：________佰________拾________万________仟________佰______拾_____元时，乙方必须自动地在二日内将市值补至（人民币）：________ 佰________拾________万______仟______佰______拾______元，如果乙方在二日内未补至上述市值以上，甲方有权随时处置乙方质押资产（包括冻结股票交易，卖出所有股票、基金、债券等有价证券，提取现金，收回贷款，追偿欠款）。用于偿还典当借款本息、各种费用及罚息。不足部分甲方有权继续向乙方追偿，偿还甲方后剩余部分资产甲方应当退还乙方。
第十条 当票、股票质押协作函、授权委托书等与本合同有关的材料与本合同具有同等法律效力，双方均不得违背。甲乙任何一方认为此合同需要公证的，由公证机关公证，公证费由乙方承担。
第十一条 双方其它约定：______________________________
第十二条 本合同自双方签章后生效。
法定代表人（签字）：______________
（或其授权代理人）
____________年_________月_______日
法定代表人（签字）：______________
（或其授权代理人）
____________年_________月_______日
股票发行承销合同
本协议由以下当事人在____________________________市签署
甲方：发行人，即__________________________股份有限公司
住所：__________省__________市__________路__________号
法定代表人：__________________________________________
乙方：主承销商，即____________________________证券公司
住所：__________省__________市__________路__________号
法定代表人：__________________________________________
鉴于：
1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行a股_______万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格，
2．__________股份有限公司准备向社会公众发行a股_______万股，现委托__________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，__________证券公司同意接受此委托。
为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。
第一条 承销方式
甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。
第二条 承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值
2．1 甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币1元。
2．2 甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为__________股。
2．3 每股发行价格为__________元。
2．4 发行总市值为__________元（即每股发行价格×发行总额）。
第三条 承销期限及起止日期
3．1 本次股票承销期为__________天（不超过90天）。
3．2 承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第__________天为止。
第四条 承销付款方式及日期
在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。
第五条 承销手续费的计算、支付方式
5．1 甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_______％作为主承销费用（按证监会的收费标准，为1．5％～3％之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作）、主承销协调费等。
5．2 承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。
第六条 其他费用与承销有关的费用
与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。
第七条 上市推荐费
上市推荐费按本次发行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款时扣除。
第八条 甲方的权利义务
8．1 甲方的权利
8．1．1 甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。
8．1．2 甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。
8．2 甲方的义务
8．2．1 甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。
8．2．2 甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等
第九条 乙方的权利义务
9．1 乙方的权利
9．1．1 乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。
9．1．2 乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。
9．1．3 乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。
9．2 乙方的义务
9．2．1 乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。
9．2．2 乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。
9．2．3 乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。
9．2．4 乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。
9．2．5 乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。
第十条 甲、乙双方声明
甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。
第十一条 甲方的承诺
11．1 甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏
11．2 甲方承诺，将视本次a股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次a股的顺利发行。
第十二条 违约责任
甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定：
12．1 甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_________／万，作为赔偿金；
12．2 由于乙方的过失造成本次a股未能发行，应向甲方支付股金总额的_________／万，作为赔偿金；
12．3 乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率＋_______％来计收利息。
第十三条 争议的解决
13．1 双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决；
13．2 如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。
第十四条 不可抗力
自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次a股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。
第十五条 未尽事宜
本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。
第十六条 附则
16．1 本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。
16．2 本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。
法定代表人（或授权代表）（签字）________________
法定代表人（或授权代表）（签字）________________
本协议由以下各方在________________市签署：
甲方：主承销商（________________证券公司）
住所：_______省_______市_______路_______号
法定代表人：______________________________
乙方：副主承销商（______________证券公司）
住所：_______省_______市_______路_______号
法定代表人：______________________________
丙方：分销商（__________________证券公司）
住所：_______省_______市_______路_______号
法定代表人：______________________________
鉴于：
1．甲方（即主承销商）已于_________年_____月____日与__________股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发行人发行面值人民币1．00元的a种股票__________股的承销协议；
2．甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。
甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：
第一条 承销股票的种类、数量、金额及发行价格
1．1 股票的种类
本次发行的股票为面值人民币1．00元的人民币普通股（即a股）。
1．2 股票的数量
本次发行的股票数量为__________股。
1．3 股票的发行价格
本次发行的股票的发行价格为：每股人民币__________元。
1．4 发行总金额
本次发行的总金额为：__________元（即发行总金额=发行价格×发行数量）。
第二条 承销方式
本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。
第三条 承销比例
3．1 甲方承销比例为________％，共计________万股；
3．2 乙方承销比例为________％，共计________万股；
3．3 丙方承销比例为________％，共计________万股。
第四条 承销期及起止日期
本次股票发行承销期为________天（不得多于90天），起止日期为________年____月____日到________年____月_____日。
第五条 承销付款的日期及方式
在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入发行人指定的银行帐号。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股票，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。
第六条 承销缴款的公式和日期
6．1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行帐户。
6．2 如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行帐户。
6．3 甲方指定的银行帐户
户名：____________证券公司
开户银行：________银行________分行
银行帐号：________________________
第七条 承销费用的计算、支付公式和日期
7．1 承销费用的计算
7．1．1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为__________万元。
7．1．2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用及其他相关费用。
7．1．2 甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即__________万元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
7．1．3 在三者之间和分派
承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得______________万元，（即剩余部分×_____％）；乙方可获得________万元（即剩余部分×_______％）；丙方可获得__________万元（即剩余部分×________％）。
7．2 承销费用支付方式和日期
甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行帐户（见第6条）后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行帐户。
乙方 户名：____________________证券公司
开户银行：________银行________分行
银行帐号：________________________
丙方 户名：____________________证券公司
开户银行：________银行________分行
银行帐号：________________________
第八条 甲方权利和义务
8．1 甲方的权利
8．1．1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。
8．1．2 甲方有权要求乙、丙双方在本次承销末将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行帐户。
8．2 甲方的义务
8．2．1 甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。
8．2．2 甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。
8．2．3 甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。
第九条 乙、丙两方的权利义务
9．1 乙、丙两方的权利
9．1．1 乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行帐户。
9．1．2 乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。
9．2 乙、丙两方的义务
9．2．1 乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。
9．2．2 乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。
第十条 违约责任
甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。
第十一条 争议的解决
11．1 任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。
11．2 在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。
第十二条 附则
12．1 本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。
12．2 本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。
12．3 本协议一式六份，三方各执一份，发起人一份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。
法定代表人：________________
法定代表人：________________
法定代表人：________________ [来源：https://hetong.11665.com/hetong/zhengquan/201203/6084.html ]